Almanya'da hangi tur operatörü pazarın ne kadarını kontrol ediyor?

Almanya seyahat pazarında İngiltere'dekine benzer bir tekelleşme süreci henüz yaşanmadı. Bu nedenle ülkede faaliyet gösteren onlarca tur operatörü ve acente grubu hala varlığını koruyor. Üç büyük grup pazarın önemli bir kısmını kontrol etse de, orta ölçekli tur operatörleri yüksek haneli büyümeler gerçekleştirmeye ve her geçen pazarın daha büyük bir bölümünü kontrol etmeye devam ediyor.

Almanya'nın önde gelen iş ve turşzm dergisi fvw, ülke seyahat pazarını mercek altına aldı. Analiz yazısında, Almanya'daki tur operatörlerinin, acentelerin ve online perakendecilerin pazar payları ve stratejileri ele alındı. 

Almanya'da büyük ve orta ölçekli tur operatörleri, acenteler ve online perakendeciler arasındaki şiddetli rekabetin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği görülüyor.

İngiltere ve İskandinavya gibi konsolidasyonun yüksek olduğu ülkelerin aksine, Avrupa'nın en büyük seyahat pazarı Almanya'da daha parçalanmış ve çeşitliliğin yüksek bir ortam var. Geçmişte analistlerin yaptığı, "Almanya seyahat pazarında birkaç tur operatörü hakim duruma gelecek" tespitleri başarısız oldu. 5 yıl önce Thomas Cook'un Öger Tours'u satın alması haricinde, büyük hacimli tur operatörleri arasında satış/birleşme olmadı.  

Ancak bunun aksi durumlar yaşandı. Örneğin orta ölçekli tur operatörleri hızla büyüyerek pazar paylarını arttırdılar. Dahası, bağımsız acente grupları, zincirler kaşısında iyi bir direniş göstererek kontrol dışı dağıtım kanalları olarak paket tur pazarındaki yerlerini korudular. 

Bunu açıklamak için birkaç veri yeterli. Fvw Dossier'in yıllık raporuna göre, ülkenin en büyük 3 tur operatörü pazarın yüzde 43'ünü kontrol ederken, 26 milyar euroluk bir iş hacmi üretti. Bunların içinden lider konumundaki TUI'nin pazar payı yüzde 16.9, Thomas Cook'un pazar payı yüzde 13.2 ve DER Touristik'in pazar payı yüzde 12.4. Bu üç tur operatörü, karlı büyüme stratejileri nedeniyle son bir kaç yıldır küçü değerli tek haneli büyüme kaydedebiliyor. 

Buna karşın, aralarındaki mesafe büyük olmasına rağmen, yakın rakipleri hızla büyüyor. Bunlardan, FTI'ın pazar payı yüzde 8.1, Alltours'un pazar payı yüzde 5.6, Aida Cruises'ın pazar payı yüzde 5 ve Schauinslan-Reisen'in pazar payı yüzde 3.7. İşin ilginç tarafı, bu şirketlerin hemen hepsinin çift haneli veya büyük değerli tek haneli büyümeler kaydediyor olmaları. Bu tur operatörleri, geniş bir yelpazede ürün sunuyor, cazip fiyatlar çıkıyorlar. TUI Cruises, Phoenix, Hapag-Lloyd Kreuzfahrten, Costa ve MSC gibi kruvaziyer şirketlerinin büyüme nedeni ise, Almanya'da bu pazarın hızla büyümesiyle ilgili.

Dikkate değer bir diğer nokta ise Almanya seyahat pazarının yüzde 35'ine ve gelirin 9.1 milyar eurosuna denk düşen kısmının sayıları oldukça yüksek olan küçük tur operatörleri tarafından paylaşılıyor olması. Bunların büyük çoğunluğu, bazı spesifik destinasyonları pazarlayan spesiyalist tur operatörlerinden oluşuyor. Örneğin, kruvaziyer, kültürel turlar, klüb tatili, tatil evleri ve aktif tatiller... Ayrıca, Vtours, JT, LMX veya Tropo gibi dinamik paket tatiline yoğunlaşmış şirketler de var. Almanya'da pazarın yüzde 80'ini elinde bulunduran irili ufaklı tur operatörünün sayısı ise 55. 

Kısacası, Alman tatilciler, rekabetçi bir piyasada daha avantajlı fiyatlarla ve daha fazla seçeneğe ulaşmanın keyfini çıkarıyor. Konsantrasyonun (tekeleşmenin) yüksek olduğu pazarlarda bunu görmek çok da olası değil. 

Almanya'da seyahat pazarına acenteler açısından bakıldığında da benzer bir tablo ile karşılaşılıyor. 2014 yılında 23.1 milyar euro iş hacmine ulaşan Alman seyahat acente pazarında en tepede bulunan 10 şirket, turizm gruplarının acente zincirleri ile bağımsız acente zincilerinden oluşuyor. Almanya'nın en büyük acente ağına sahip iki grup, TUI ve Der Touristik. Bunların pazardaki payları sırası ile yüzde 19 ve yüzde 15. Ancak ülkedeki en büyük üçüncü acente ağı yüzde 13 pazar payı ile bağımsız acentelerin oluşturduğu RTK Grubu. Onu, yüzde 11.5 pazar payı ile TSS ve yüzde 10 pazar payı ile Lufthansa oluşturuyor. Almanya'nın genelinde ise acente pazarının yüzde 59'unu tur operatörleri gruplarının zincirleri, yüzde 41'ini ise bağımsızlar kontrol ediyor. 

Alman seyahat acentesi pazarında dikkate değer bir diğer nokta ise, geleneksel acentelerin online acentelere karşı başarı ile mücadele etmeleri. Almanya'da online seyahat satışları 2014 yılında 22 milyar euroya ulaştı. Ancak bunun yaklaşık yarısının hava yolu şirketleri, oteller, araba kiralama şirketleri ve demir yolu şirketlerinin direkt satışlarından oluştuğu biliniyor. Satışların sadece yüzde 25'lik kısmı online acenteler üzerinden yaplan satışlardan oluşuyor.

İCLAL MURGULLU-METİN AKÇA/BALKAN HABER AJANSI